Finanzielle Meilensteine systematisch erreichen
Ein strukturiertes Lernprogramm für Menschen, die ihre Finanzplanung professionalisieren und langfristige Ziele verwirklichen möchten
Unsere bewährte Planungsmethodik
Nach Jahren der Beratung haben wir festgestellt: Die meisten Menschen scheitern nicht am Willen zu sparen, sondern an fehlender Struktur. Unser Ansatz kombiniert psychologische Erkenntnisse mit praktischen Planungstools.
Wir arbeiten mit einer dreistufigen Methode, die sich an realen Lebensverläufen orientiert. Statt theoretischer Konzepte lernen Sie anhand konkreter Szenarien – vom ersten Notgroschen bis zur Eigenheimfinanzierung.
- Verhaltenspsychologische Grundlagen des Sparens verstehen
- Individuelle Risikoprofile erstellen und bewerten
- Flexible Anpassung bei Lebensereignissen
- Praxiserprobte Tools für die Umsetzung
Praxisnahe Lernerfahrung
Vergessen Sie langweilige Vorträge über Zinssätze. Bei uns arbeiten Sie von Anfang an mit echten Fallbeispielen und entwickeln Ihre persönliche Finanzstrategie Schritt für Schritt.
Das Programm startet im Herbst 2025 und erstreckt sich über sechs Monate. In dieser Zeit begleiten wir Sie durch alle wichtigen Phasen der Finanzplanung – von der Analyse Ihrer aktuellen Situation bis zur Entwicklung eines zukunftsfähigen Plans.
Interaktive Workshops
Kleine Gruppen, persönliche Betreuung und direktes Feedback zu Ihren Planungen
Digitale Tools
Moderne Software für Budgetplanung und Zieltracking, die Sie auch nach dem Kurs nutzen können
Lernen Sie von erfahrenen Praktikern
Katja Zimmermann
Zertifizierte Finanzplanerin
Katja bringt 15 Jahre Erfahrung in der Vermögensberatung mit und hat bereits über 300 Familien bei der Verwirklichung ihrer finanziellen Ziele unterstützt. Ihre Spezialität liegt in der Entwicklung flexibler Sparpläne für unregelmäßige Einkommen.
Michael Hoffmeister
Risikomanagement-Experte
Als ehemaliger Bankanalyst kennt Michael beide Seiten der Finanzwelt. Er hilft Ihnen dabei, Chancen und Risiken verschiedener Anlageformen realistisch einzuschätzen und fundierte Entscheidungen zu treffen.
Starten Sie Ihre finanzielle Zukunft
Das nächste Programm beginnt im September 2025. Verschaffen Sie sich einen Vorsprung und sichern Sie sich Ihren Platz in unserem bewährten Lernprogramm.
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